故事发生在繁华的纽约大都市。一系列谋杀案的发生引起了重罪股的注意。因为这起案件涉及同性恋者，所以在圈子里引起了很大的反响。警方承受着越来越大的压力，最终决定派警察Steve（阿尔·帕西诺饰）伪装成同性恋进入圈子寻找线索。伪装的身份让史蒂夫感到不知所措。每天，他都要面对各种陌生的男人，内心的绝望和压迫逐渐累积。同时，他对嫌疑人Siqi Pu Li（Jay Acovone饰演）在该局遭受酷刑并被迫认罪的行为感到非常不满。随着时间的推移，史蒂夫的精神已经到了崩溃的边缘。最后，一条重要线索逐渐浮出水面，但这并没有让史蒂夫松一口气。