故事发生在一个港口城市。游荡在大街小巷的魔术师让吉吉(近藤毅和吉饰)在一家中餐馆爱上了女服务员阿娟(冈田佳子饰)。当他发现她已经有了一个情人叫Yamanaka(德川市公场)时,他放弃了自己的想法。一天,一个富裕家庭的婚礼需要魔术师的帮助。当季和他的助手阿娟去的时候,他们发现新郎在山上。让我质疑这座山,然后被踢出去。阿娟自杀了,但没有死,只是在山上发现自己怀了一个孩子。让季再次潜入山上回家批评,却被手枪击中,让季持刀捅向山上。冉慈受了重伤,回到家中向阿娟说明情况。为了防止她伤心,他对她施了魔法,然后死在了她的怀里。阿娟哭着说:“如果我在山忠谦之前认识你,那就太好了”。阿娟成了一名魔术师,背着孩子在这个港口城市游荡。