李天平（黄河饰演）是南岸市缉毒大队的一名警官。孟雪和她的男朋友在一家夜总会吸毒，她的男朋友死于吸毒过量。李天平对此展开了调查，却意外地发现了一个又一个令人困惑的案件。这些案件与夜总会老板和他的老同学兼朋友傅俊辉（吕一丁饰）有着错综复杂的联系，迫使李天平开始调查他的朋友。在此期间，有人不停地给李天平打匿名电话，给了他许多有用的线索。该案件正变得越来越复杂，禁毒和刑事调查小组正在一起调查。李天平在线索中发现了线索——提供线索的神秘人是傅俊晖的敌人严松林（白鸿标饰），当时他自己也被捕了。这个人想利用警察报复傅俊晖，并试图接管傅俊晖的毒品王国。中秋之夜，在决赛中，严松林和傅俊晖双双落入网中。李天平、傅俊辉、严松林，无论是朋友还是敌人，都聚集在一起接受良心和责任的考验。